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Olivia Burton, 23, se muda para a Califórnia com seu namorado, Francis Morales (24), contra a vontade da família. A mãe de Francis, Lillian, é uma católica devota que desaprova o estilo de vida do filho e expressa seus sentimentos por meio de cartões-postais violentos com temas religiosos. Apesar dessas objeções, os jovens amantes se estabelecem em uma nova e emocionante vida juntos. Sua felicidade é interrompida, mas após um acidente bizarro, Francis é ferido física e mentalmente. Ele logo sofre de terrores noturnos – ele sussurra para Olivia durante o sono para uma figura invisível e anda sonâmbulo para cantos estranhos da casa. Esses episódios assustam Olivia e também a fazem acreditar que Francis está escondendo algo dela. Sua investigação leva a uma descoberta terrível e distorcida; eles são assombrados pelo fantasma do ministro da juventude da infância de Francis – uma entidade enfurecida por sua vida juntos e que veio para puni-los por seus pecados.
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